Пит готовится отметить свой тридцатиоднолетний день рождения в кругу старых друзей, которые собрались вместе после долгой разлуки. Однако праздник начинается не лучшим образом: заблудившись по дороге к арендованному особняку, он сталкивается с загадочным бездомным. Прибыв на место, Пит обнаруживает, что дом пуст, и это лишь начало его странного вечера.
Когда друзья наконец появляются, они приводят с собой незнакомца по имени Гарри, который вызывает у Пита неприятные ассоциации с тем самым бездомным. С каждым часом Пит все больше убеждается в том, что Гарри пытается настроить против него остальных друзей. По мере развития событий начинает казаться, что его восприятие реальности искажено: то ли это действительно так, и друзья на самом деле его недолюбливают, то ли Гарри играет с ним злую шутку.
В этой комедийно-драматической истории Пит оказывается в центре интриг и сомнений. Он пытается понять, где правда, а где вымысел, и что на самом деле думают о нем его друзья. Вечеринка превращается в настоящую проверку для Пита, заставляя его переосмыслить свои отношения с окружающими и собственное место в жизни.
