В криминальном городе Пусане царит неразбериха после того, как на его улицы попадает новый синтетический наркотик из Японии. Детектив Ма Сок-то, недавно переведенный в инчхонский следственный отдел, сталкивается с новым витком преступности. Его новая команда оказывается не готова к тому хаосу, который нависает над городом.
Ма, обладающий как харизмой, так и мастерством рукопашного боя, начинает расследование. Он использует свои связи и умение убеждать, чтобы пробиться сквозь завесу тайны вокруг распространения наркотика. Каждый удар по информаторам приводит его все ближе к разгадке: за спинами японских якудза стоит местный сообщник.
Детектив понимает, что борьба с преступностью в Пусане требует не только профессионализма и навыков, но и умения играть по правилам криминального мира. Сок-то должен использовать свое обаяние и силу, чтобы вывести на чистую воду тех, кто стоит за распространением опасного вещества.
Развязка кажется близкой, когда он начинает разгадывать сложную сеть связей между местными авторитетами и японскими наркодилерами. Но каждый шаг может стать последним в этом опасном танце на грани закона и преступности.
