Майкл - парень без друзей, который постоянно сталкивается с насмешками и побоями. Его жизнь кажется бесконечным чередованием унижений, пока он не встречает Джаду, девушку, которая, по всей видимости, отвечает ему взаимностью. Встреча с ней становится для Майкла лучиком света в темном мире его повседневности. Однако радость оказывается кратковременной: у Джады есть влиятельный друг Лоренцо, лидер местной банды, который недоволен новым увлечением своей подруги. В результате Майкл подвергается жестокому избиению.
Возвращаясь домой, он решает отомстить за свои страдания и проводит ритуал черной магии над кукольным клоуном по имени Killjoy. Этот акт имеет роковые последствия: в тот момент, когда приятели Лоренцо приводят Майкла в поле с намерением его убить, игра с холостыми патронами оборачивается трагедией - настоящая пуля из ружья забирает жизнь Майкла.
Смерть главного героя становится катализатором для пробуждения Killjoy, клоуна-убийцы, который теперь жаждет мести всем тем, кто когда-либо причинял боль Майклу. Фильм, несмотря на скромный бюджет и смешанные отзывы, заложил основу для создания сиквела, в котором образ Killjoy стал еще более устрашающим.
Этот ужасающий рассказ о мести и темных силах, которые можно вызвать из глубин человеческой души, представляет собой мрачное погружение в мир, где обиды не прощаются, а страхи обретают реальные формы.
