В живописном городке на склонах горного хребта Уосатч штата Юта разворачивается нечто ужасающее: туристка становится жертвой кровавого убийства. Шериф Маршалл, человек с проблемами в общении и борьбы со злоупотреблением алкоголем, а также переживающий трудный период после развода, берется за расследование. Его нервозность усугубляется, когда обнаруживается еще одно тело, изуродованное до неузнаваемости.
Маршалл уверен, что имеет дело с серийным убийцей, но его помощник выдвигает альтернативную теорию: виновником является не кто иной, как оборотень. Ведь оба преступления произошли в полнолуние, добавляя мистическую ноту расследованию. Шериф, скептически относящийся к сверхъестественному, сталкивается с необходимостью переосмыслить свои взгляды, когда улики начинают указывать на возможность существования потусторонних сил.
С каждым новым полнолунием напряжение в городе нарастает. Маршалл и его команда пытаются разгадать тайну, пока не стало слишком поздно. Их расследование приводит к серии комических и тревожных ситуаций, ведь каждый новый свидетель рассказывает свою версию событий, уводя от истины или приближая к ней.
Герои фильма оказываются в ловушке между логическим рассуждением и суевериями. Маршалл должен преодолеть свои личные демоны и найти ответы, прежде чем город погрузится в хаос. Ставки высоки: речь идет не только о поимке убийцы, но и о сохранении доверия жителей к правоохранительным органам и их собственном шерифе.
