Нью-Йорк, 1974 год становится фоном для драмы о братьях Крисе и Фрэнке. После многих лет заключения за убийство, Крис выходит на свободу благодаря хорошему поведению в тюрьме. Его младший брат Фрэнк, уже ставший многообещающим полицейским, встречает его у ворот исправительного учреждения. Братья разделяют не только выбор жизненного пути, но и взгляды на мир, а их детское соперничество продолжает влиять на отношения.
Фрэнк верит в возможность перемен и пытается помочь Крису адаптироваться к жизни за пределами тюрьмы: находит ему жилье, работу, помогает восстановить связи с детьми и бывшей женой Моникой. Однако надежды Фрэнка оказываются напрасными - Крис не может отказаться от прошлого и вновь втягивается в преступный мир.
Для Фрэнка это становится последней каплей, он больше не хочет помогать брату. Но их судьбы уже переплетены слишком тесно, и каждое действие одного влияет на жизнь другого. В этом напряженном противостоянии братьев ставки высоки - будущее Криса висит на волоске, а Фрэнк стоит перед моральным выбором, который определит их отношения навсегда.