В маленький городок Миссисипи приходит беда: древний демон начинает свое кровавое пиршество, вселяясь в людей и заставляя их убивать друг друга. Особенность этого существа заключается в том, что оно переходит от одного хозяина к другому, если его убить. На борьбу с нечистью отправляется местный охотник на вампиров по имени Диллон Тилли, который знает о демоне больше других.
Тилли сталкивается с демоном лицом к лицу и понимает, что обычные методы борьбы здесь бессильны. Демон умен и изворотлив, он манипулирует своими жертвами, заставляя их совершать жестокие поступки. Охотник осознаёт, что единственный способ победить демона - не убивать его хозяина, а найти другой способ остановить разрушение.
Диллон привлекает к делу ученую Мишель, которая пытается понять природу существа и помочь в борьбе с ним. Вместе они разрабатывают план, который может поставить точку в этой безумной игре в кошки-мышки. Но демон не собирается сдаваться так просто, и каждая новая встреча с ним становится всё более опасной.
Фильм сочетает в себе элементы ужаса и комедии, показывая, как обычный городок превращается в арену для битвы между человеком и древним злом. Дольф Лундгрен в роли Тилли демонстрирует свою привычную харизму и умение держать удар, даже когда противник невидим и непредсказуем.
