Майлс Поуп, известный чернокожий актер, оказывается втянутым в опасную игру после того, как становится обладателем секрета, который может стоить ему жизни. Босс мафии, чьи темные делишки раскрыты Майлсом, решает устранить нежелательного свидетеля. В поисках спасения актер обращается к визажисту, который превращает его внешность до неузнаваемости - теперь Майлс выглядит как белый человек.
Сбежав от преследования мафии, герой меняет свою жизнь кардинально: он оставляет прежнюю карьеру и становится киллером у того самого босса, который хочет его убить. В этой новой роли Майлсу предстоит выполнить необычное задание - ликвидировать самого себя. Теперь ему нужно не только сохранить свою новую идентичность в тайне от мафии, но и убедить всех, что он действительно другой человек, даже перед лицом собственной опасности.
Этот виток сюжета превращает комедию о метаморфозах в напряженную игру со смертью, где каждый шаг может стать последним. Майлс должен использовать все свои актерские навыки и хитрость, чтобы выжить и обмануть своих преследователей. В этой перевернутой реальности, где друзья и враги меняются местами, герою предстоит пройти через множество испытаний, чтобы сохранить свою жизнь и раскрыть заговор мафии.