После трагической смерти жены Джоэл остаётся один на.one с маленьким сыном Мэйсоном в отдалённом месте. Найти работу там непросто, а ситуация осложняется его борьбой со шизофренией. Несмотря на лечение и приём медикаментов, Джоэл продолжает видеть тени и фигуры, что вызывает у него сомнения в собственном рассудке. Однако вскоре Мэйсон начинает рассказывать о страшном мужчине с несколькими лицами, который якобы обитает в их доме. Опасаясь, что психическое заболевание передалось сыну, Джоэл сталкивается с новой угрозой, когда няня вызывает священника из-за странного поведения мальчика.
Прибывший священник убеждён, что семья столкнулась не с болезнью, а с одержимостью могущественным демоном. Демоническая одержимость проходит через три стадии: присутствие злой сущности, захват тела жертвы и согласие, после которого душа становится частью демона. Джоэл должен найти способ защитить своего сына от невидимого врага, который играет на его страхах и сомнениях. В борьбе с темными силами ему предстоит разобраться, где кончается реальность и начинается сверхъестественное, чтобы спасти Мэйсона от ужасной участи.
