В маленьком американском городке царит ужас: при полной луне начинаются жестокие убийства местных жителей. Все попытки поймать неуловимого убийцу заканчиваются трагедией для тех, кто осмеливался его преследовать. 13-летний Марти, передвигающийся в инвалидной коляске, уверен, что виновник кровавых деяний - оборотень. Его подозрения подтверждаются, когда он сталкивается с чудовищем лицом к лицу и даже ранит его серебряным ножом в глаз. Однако никто не верит мальчику, кроме его дяди Реда. Дядя поддерживает Марти в его стремлении остановить оборотня и помогает ему создать серебряную пулю - единственное оружие, способное уничтожить монстра. Время работает против них: полная луна снова на подходе, и оборотень готовится к новой охоте. Марти и Ред должны действовать быстро, чтобы защитить город от нового кровопролития.
