Федор, неудачливый актер, сталкивается с непростым испытанием: его младший брат Никита нуждается в операции для восстановления ходьбы. В поисках средств на лечение Федор решает подрабатывать Дедом Морозом в преддверии Нового года. Однако радость от предстоящего праздника отсутствует у него полностью - его бросила любимая девушка, и кажется, что все валится из рук.
В костюме сказочного персонажа Федор посещает различные дома, раздавая подарки детям. Его грусть ощущается даже через веселый наряд, но именно в этот вечер, 31 декабря, происходит нечто волшебное. Приходя в очередную квартиру, он встречает семью, которая заставляет его поверить в чудо и напоминает о настоящем смысле праздника.
Федор понимает, что даже в самые тяжелые моменты жизни можно найти радость и поддержку у тех, кто рядом. Его история о поиске надежды и веры в себя и в чудеса, которые случаются вокруг, несмотря на личные неудачи и разочарования.
