Агент ФБР Малькольм Тернер известен своей способностью к перевоплощению, что делает его идеальным кандидатом для самых сложных заданий. В новой миссии ему предстоит войти в образ пожилого азиата и отправиться в маленький городок на юге США, где от него требуется поймать опасного преступника - грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы.
Тернер устанавливает наблюдение за домом женщины, которую все называют Большой мамочкой. Его цель - Шерри, бывшая подруга беглеца, которая должна приехать вместе со своим сыном. Однако планы агента рушатся, когда выясняется, что Большая мамочка неожиданно уезжает из города.
В поисках выхода из сложившейся ситуации Тернер решается на отчаянный шаг: он принимает обличье самой Большой мамочки. Переодевшись в пышные платья и парики, агент ФБР начинает жить под одной крышей с Шерри и её сыном, стараясь не выдать себя.
Сложность ситуации усугубляется тем, что Малькольм должен поддерживать образ строгой опекунши, одновременно пытаясь вычислить местоположение преступника. Его комедийные попытки совместить личную жизнь с работой приводят к забавным и нелепым ситуациям.
В процессе расследования Тернер начинает понимать, что за внешней грубостью и властностью Большой мамочки скрывается доброе сердце. Он учится ценить простые радости жизни и находит неожиданную связь с Шерри и её сыном.
Фильм сочетает в себе элементы криминальной драмы, комедии и боевика, показывая, как даже самое серьезное задание может обернуться веселой авантюрой, полной неожиданных поворотов.
