Фильм "Обратный след" начинается с того, что художница Энн становится случайной свидетельницей преступления мафии. Мафиозный киллер Майло получает задание ликвидировать её, но ситуация принимает неожиданный оборот. Энн вынуждена скрываться от преследователей, включая как мафиози, так и агентов ФБР, которые ошибочно считают её виновницей преступления.
Беглянка меняет свою жизнь, переезжая в Сиэтл и принимая новое имя. Она находит работу в рекламном агентстве и пытается начать всё с чистого листа. Однако Майло, обладающий исключительными навыками следопыта, не оставляет её в покое. Он выясняет все детали из жизни Энн и находит её.
По мере того как киллер приближается к своей цели, он начинает понимать глубину личности Энн и её искусство. Майло обнаруживает, что его профессионализм сталкивается с неожиданными чувствами - он влюбляется в женщину, которую должен был убить.
В фильме "Обратный след" переплетаются элементы комедии, драмы, триллера, боевика и криминальной мелодрамы. Сюжет разворачивается вокруг морального дилеммы киллера, который стоит перед выбором между долгом и личными чувствами, а также борьбы Энн за своё право на жизнь и свободу.