В преддверии Первой мировой войны в живописном Корнуолле разворачивается история о дружбе, страсти и предательстве. В центре сюжета - два друга: талантливый художник Лаurrence Альма-Таддеа Маннингс и капитан кавалерийских войск Гилберт Эванс. Их объединяет не только мужская солидарность и увлечение живописью, но и общая любовь к одной женщине - Флоре Макдональд.
Флора приезжает в Корнуолл, чтобы учиться рисованию, и ее красота, ум и независимость привлекают внимание обоих мужчин. Маннингс, уже женатый, но страстно увлеченный Флорой, начинает тайную связь с ней. Эванс же, несмотря на свои чувства, остается верным другом и поддерживает их отношения.
Трио друзей проводит лето в любви и творчестве, однако их мирsoon меняется, когда Маннингс решает запечатлеть Флору в обнаженном виде для своей картины. Это произведение становится символом их запретной страсти, но также и источником напряжения между мужчинами.
Со временем отношения между друзьями становятся все более сложными, а их чувства - запутанными. Вокруг них витает неопределенность и опасения за будущее в преддверии надвигающейся войны. Фильм погружает зрителя в атмосферу того времени, показывая, как личные страсти переплетаются с историческими событиями.
Эта история о дружбе и любви, которая сталкивается с моралью и долгом, оставляет зрителя размышлять о ценности отношений и о том, какие жертвы мы готовы принести ради тех, кого любим.
