В далеком будущем человечество достигло невиданного прогресса: ископаемое топливо уступило место энергии, получаемой из специально выведенных цветов. Но самое важное достижение - это победа над дискриминацией. Теперь каждый, кто достигает 16 лет, проходит процедуру, превращающую его в красивого человека. Отказ от этой трансформации приводит к тому, что человек получает статус "уродина". Две подруги, Талли и Перис, живущие в Городе, с нетерпением ждут своего 16-летия, чтобы стать частью новой прекрасной жизни. Однако после процедуры Перис меняется: его желание общаться с Талли исчезает.
Талли находит новую подругу - Шэй, которая поражает её своим отказом от трансформации и стремлением к бегству в сообщество "Дым". Это место, где ценятся близость к природе и человеческая индивидуальность. Власти Города убеждают Талли, что Шэй промыли мозги в Дыме и готовят нападение на их город. Опасаясь за судьбу подруги, Талли отправляется на её спасение.
Этот фильм исследует темы идентичности, свободы выбора и ценности человеческой индивидуальности в мире, где внешняя красота возведена в ранг главной ценности.
