В "Доктор Ноу" Джеймс Бонд получает задание выяснить причину электронных помех в компьютерах американских ракет на мысе Канаверал. Агентурные данные указывают на Ямайку как место, где находится вражеский мозговой центр. Бонд отправляется туда и сталкивается с могущественной организацией СПЕКТР и её лидером Доктором Ноу.
Доктор Ноу, обладающий необычными металлическими руками, стремится контролировать мир, используя радиомаяк для подрыва американской космической программы. Бонд, оказавшись на Ямайке, расследует исчезновение британского агента и обнаруживает подземную базу Ноу.
В ходе приключений Бонд встречает красивую женщину по имени Хильда, которая помогает ему в его миссии. Вместе они проникают в секретное убежище Доктора Ноу, где сталкиваются с опасностями и ловушками. Несмотря на предательство Хильды, Бонд продолжает борьбу против злодея.
Бонд использует свои навыки и умение выходить из сложных ситуаций, чтобы противостоять планам Доктора Ноу. С помощью своего верного оружия и хитрости он пытается разрушить планы врага по захвату контроля над космическими силами мира. Фильм показывает начало эры "бондианы", устанавливая шаблоны для будущих приключений суперагента.