После возвращения домой из Второй мировой войны, Уиллард Рассел вступает в бурный роман с Шарлоттой, работницей кафе. Пара создаёт семью, но их счастье омрачается трагедией. В то же время, Хэлен, сирота, покоряется обаянию проповедника Роя и становится его женой. Судьбы этих семей переплетаются, когда Уиллард и Шарлотта умирают, оставляя сына Арвина, а Рой с Хэлен - дочь Ленору.
Арвин растёт в доме бабушки, где сталкивается с религиозным фанатизмом и жестокостью. Его детство омрачено странными обрядами и насилием со стороны Роя. Взрослеющий Арвин учится защищать себя и свою сводную сестру Ленору от опасностей, окружающих их в маленьком городке.
В центре сюжета - мрачные события, разворачивающиеся вокруг религиозных фанатиков и криминальных элементов. Фильм исследует темные стороны человеческой души, показывая, как вера и насилие переплетаются в жизни главных героев. Каждый персонаж несет свой груз прошлого, который влияет на их поступки и отношения с окружающими.
История наполнена напряженными моментами и моральными дилеммами, где добро и зло борются за превосходство. Вокруг Арвина и Леноры разгорается настоящая борьба за выживание в мире, где дьявол кажется всегда присутствующим.
