В "Хоббит: Пустошь Смауга" продолжается эпическое путешествие Бильбо Бэггинса вместе с гномами во главе с Торином Дубощитом к Одинокой горе. На их пути возникают новые опасности, включая преследование мстительных орков под предводительством Азога и его сына Болга. Волшебник Гэндальф Серый обнаруживает возвращение злой силы в руинах Дол Гулдура, что добавляет тревоги их миссии.
Группа героев сталкивается с множеством препятствий: они плывут по бурной реке, борются с огромными пауками и спасаются от ловушек темного леса. В Лаке-городе Бильбо и компания встречают Элессар, который помогает им в борьбе против местных злодеев.
Кульминацией становится их встреча с драконом Смаугом, стражем Одинокой горы, где гномы надеются найти свое золото. Дракон, обладающий интеллектом и хитростью, представляет собой не только физическую угрозу, но и умственный вызов для Бильбо. Хоббит использует свою изобретательность и храбрость, чтобы завязать доверительные отношения с Смаугом, что может сыграть ключевую роль в дальнейших событиях.
Фильм показывает сложные отношения между персонажами, их дружбу и верность избранному пути. Бильбо продолжает развиваться как герой, демонстрируя неожиданную глубину характера и мужество, несмотря на свои скромные размеры и происхождение.