В эпоху правления династии Мин Император создал тайную службу безопасности Цзиньивэй, известную также как Охрана в парчовых халатах. Эти воины обладали неограниченной властью и выполняли приказы исключительно императора. Сюжет фильма разворачивается на закате династии Мин, когда управление службой перешло к евнухам.
Принц Чин, находящийся в изгнании, мечтает о мести. Ему удается привлечь на свою сторону главного евнуха Цзя Цзин Чжона, который отдает приказ главе Цзиньивэй, Чин Лону, арестовать советника Чжао Шэнь Еня и забрать у него шкатулку с якобы списком предателей. Однако в шкатулке оказывается Императорская печать - символ власти, который нужно любой ценой защитить.
Чин Лон осознает, что его обманули, и теперь ему предстоит разобраться в интригах двора, чтобы выжить и выполнить свое последнее задание. Вокруг него расставлены ловушки, а смерть подстерегает на каждом шагу. Сможет ли он выяснить правду и восстановить честь своей службы?
