В глубинах первозданного леса пятеро друзей сталкиваются со страшной опасностью, когда их путешествие приводит к встрече со студентом-антропологом Дэйсом. Он изучает древние наскальные рисунки, но эта информация оказывается несущественной для развития сюжета и опускается дальше. Главное событие происходит у водопада: одна из девушек после купания в его водах начинает стремительно деградировать, возвращаясь к первобытному состоянию.
Сначала её настигает лихорадка, затем тело покрывается кровоточащими ранами, а разум помрачается. Она превращается в смертоносное существо, охотящееся за своими бывшими друзьями. Теперь эта девушка становится приманкой для древнего хищника, который обитает в этих лесах и использует её как наживку.
Друзья осознают, что от такого врага не убежать - он всегда будет рядом, ведь теперь их подруга стала частью этого безжалостного мира. Отчаявшись спастись бегством, они решаются дать отпор. Однако каждый новый день приносит новые испытания: количество противников растёт, так как инфекция или проклятие начинает распространяться и на других людей.
Герои фильма оказываются в ловушке, где их собственные страхи и инстинкты играют против них же. Они должны найти способ выжить не только перед лицом мутировавшей подруги, но и перед лицом угрозы, которая грозит распространиться на всех вокруг. В этой борьбе за жизнь каждый из друзей сталкивается с собственными демонами и вынужден принимать жестокие решения.