В центре истории - Даффи Бергман, талантливый мультипликатор из Нью-Йорка, который обретает, казалось бы, свое счастье, вступая в брак с Мег Ллойд, очаровательной шеф-поваром. Однако их семейная жизнь оказывается не такой безоблачной, как ожидал Даффи: пара сталкивается с проблемой зачатия ребенка. Для Даффи это становится настоящей одержимостью - он мечтает о наследнике и уверен, что только наличие детей сделает его жизнь полноценной.
Со временем Мег, разочарованная неудачами в попытках стать матерью, все глубже погружается в работу, стараясь забыть о своем горе. В то же время Даффи начинает искать новую любовь, надеясь встретить женщину, которая сможет подарить ему желанного ребенка. Он видит в этом не просто стремление к продолжению рода, но и как способ спасти свой угасающий брак.
С каждым днем Даффи все больше отдаляется от Мег, а его поиски приводят к новым отношениям с женщиной, которая кажется идеальным кандидатом для рождения ребенка. Она не только красива и привлекательна, но и, как ему кажется, способна подарить ему то, что так важно - потомство.
Таким образом, перед зрителями разворачивается история о сложностях семейной жизни, о поиске себя и своего места в мире, о том, как желание иметь ребенка может стать навязчивой идеей и привести к непредсказуемым последствиям для всех участников этой драмы.