После событий первого фильма "Сумерки", Белла Свон продолжает свои отношения с Эдвардом Калленом, вампиром из древнего аристократического клана. Однако их мирная жизнь оказывается под угрозой, когда во время дня рождения Беллы происходит несчастный случай, в котором она почти погибает от укуса Эдварда. Опасаясь за её безопасность и не желая превращать её в вампира, Эдвард принимает решение разорвать их отношения, покинув город.
Белла погружается в глубокую депрессию, пытаясь забыть о любимом. В это время она знакомится с Джейкобом Блэком, который оказывается не просто обычным парнем, а представителем клана сапиенсов - одного из "народа Тьмы", обладающего способностью превращаться в огромных волков.
Дружба с Джейкобом помогает Белле отвлечься от горя, но вскоре она узнаёт о том, что Эдвард находится в опасности. Вампир Виктория обвиняет Калленов в убийстве своего возлюбленного Джеймса и собирается мстить. Эдвард с братьями отправляется на встречу с Викторией, чтобы защитить свой клан, но Белла, узнав об этом, решает последовать за ними.
Джейкоб и его друзья-волки помогают ей добраться до Италии, где планируется встреча. Белла попадает в опасную ситуацию, став мишенью для Виктории, которая хочет использовать её как приманку для Эдварда. В конце фильма героям удаётся избежать непосредственной конфронтации с Викторией, но напряжение между кланами вампиров и сапиенсов достигает апогея, предвещая новые испытания для Беллы и её друзей.
