Фильм "Макунайма" рассказывает историю афроамериканца из Амазонки, который в поисках смысла жизни отправляется в Большой Город. Главный герой, Макунаима, отличается ленью и не стремится к активным действиям, но судьба приводит его к важному осознанию, которое становится началом его путешествия.
Вместе со своими братьями он покидает родные места после смерти матери, чтобы отправиться в Рио-де-Жанейро. Путешествие оказывается полным неожиданных приключений и волшебства: Макунаима обнаруживает, что под потоком воды его кожа становится белой, а внешность - фантастически привлекательной.
Новый образ открывает перед героем новые возможности и меняет его жизнь до неузнаваемости. В столичном Сан-Пауло он обретает популярность и карьерный рост, наслаждаясь новыми аспектами своей жизни, которые стали доступны благодаря изменению цвета кожи.
Фильм сочетает в себе элементы комедии и фэнтези, показывая историю антигероя, который через свои приключения исследует темы расы, идентичности и социального успеха в бразильском обществе 1960-х.