Фильм "Лебедь" начинается с дня рождения хулигана Эрни, который получает в подарок винтовку. Вместе со своим другом Рэймондом они отправляются на охоту и без зазрения совести убивают 14 птиц. Их путь приводит к железнодорожным путям, где они сталкиваются с Питером Уотсоном - 13-летним мальчиком, который отличается от них как день от ночи. Питер - образец ученика, отличник в школе, но его жизнь омрачена постоянными насмешками и издевательствами со стороны местных задир.
Встреча с Эрни и Рэймондом становится для Питера новым испытанием. Вооруженные винтовкой, хулиганы решают устроить над ним несколько "экспериментов". Сценарий их встречи обещает быть напряженным, ведь теперь у них есть средство не только для физического, но и психологического давления на мальчика.
История разворачивается вокруг конфликта между беззаботными хулиганами и их жертвой - тихим подростком, который вынужден столкнуться с жестокостью и бесчувственностью. Ставки в этой игре высоки: для Эрни и Рэймонда это возможность продемонстрировать свою власть, а для Питера - выжить в мире, где кажется нет места доброте и пониманию.
