В мире, где христианство только начинает своё победное шествие, но ещё сталкивается с жестоким сопротивлением, разворачивается история о человеке, чьё имя Саул из Тарса стало синонимом безжалостного преследования верующих. Этот воинствующий фарисей, прозванный Мясником из Иудеи, не знает пощады к тем, кто следует учению Христа. Получив задание от Совета священников Иерусалима, Саул отправляется в Дамаск, где скрываются христиане.
Путешествие оборачивается для него испытанием: во время бури его отряд оказывается застигнутым песчаным вихрем. Внезапно перед глазами Саула вспыхивает ослепительный свет, и он падает на землю, лишённый зрения. Голос, раздавшийся в этом свете, утверждает, что принадлежит Иисусу - тому самому человеку, против которого ведёт свою борьбу Саул.
Этот момент становится переломным: после падения в буре и служения голосом из света, который он принял за Иисуса, жизнь Саула кардинально меняется. Отправленный в Дамаск, где его должны были вылечить от слепоты, он возвращается уже не тем человеком, что был раньше.
С этого момента началась новая глава в жизни бывшего преследователя верующих, которая приведёт к радикальным изменениям во взглядах и судьбе. Он становится одним из самых ярких сторонников христианства - апостолом Павлом, чьё имя войдёт в историю как символ не только борьбы за новую веру, но и великого духовного перерождения человека.