В третьей части серии "Парень-каратист" мастер Мийаги вместе со своим учеником Дэниелом сталкиваются с новым вызовом. После победы над школой карате Криза, тот не собирается мириться с поражением и планирует месть. В поисках союзника Криз обращается к Терри, своему старому другу, с которым они служили во Вьетнаме. Терри - жестокий мастер восточных единоборств, который обещает отомстить Мийаги и Дэниелу за их прошлые победы.
Действие разворачивается в живописных окрестностях Беверли-Хиллз, где Дэниел и Мийаги готовятся к новому турниру. Однако их тренировки прерываются внезапным появлением Терри, который начинает серию провокаций и нападений на Дэниела, стремясь вывести его из строя.
Дэниел, несмотря на поддержку Мийаги и своей подруги Сэмми, испытывает трудности в борьбе с новым противником. Терри использует не только силу, но и хитрость, чтобы деморализовать юного каратиста. В этом противостоянии Дэниел учится преодолевать страх и находит в себе силы для защиты себя и своих близких.
Кульминацией становится решающий бой на турнире, где Дэниел должен столкнуться с Терри лицом к лицу. Мийаги верит в своего ученика, но победа потребует от него не только физической выносливости, но и умения сохранять спокойствие под давлением.
Фильм исследует темы дружбы, взаимной поддержки и внутренней силы, показывая, как важно верить в себя даже в самых тяжелых обстоятельствах.