В середине XX века братья Фил и Джордж Бросадс управляют одним из самых крупных ранчо в Монтане. Их характеры не могли быть более различны: Фил, грубый и циничный, наслаждается своей силой и властью, в то время как Джордж предпочитает спокойствие и избегает конфликтов. Когда Джордж решает жениться на Роуз, вдове местного врача с сыном Péterом, Фил не скрывает своего презрения к новой семье брата.
Фил издевается над Петером, используя его любовь к искусству и чувствительность как повод для насмешек. Однако, когда Петер поступает в университет, он начинает меняться, становясь более уверенным в себе. В это время Фил сталкивается с собственными демонами, скрытыми за маской агрессии.
Со временем отношения между братьями и членами их семейства принимают неожиданный оборот, а поведение Фила становится все более загадочным. Его отношение к Петеру начинает меняться, и зрители становятся свидетелями глубинных трансформаций в его душе. Фильм исследует темы мужественности, сексуальной идентичности и внутренних демонов, которые скрываются за внешней грубостью и силой.
