В центре истории - молодая врач Грейс Бёрнэм, которая покидает шумный Нью-Йорк ради тихого городка, куда её привело необычное приглашение. Местные жители и духовенство обвиняют в одержимости дьяволом мальчика, и мать ребенка обращается за помощью к Грейс. Врач приезжает с твердым намерением разоблачить суеверия и доказать невиновность ребенка.
Грейс начинает лечение, но вскоре её уверенность в рациональном объяснении происходящего начинает трещать по швам. Ребенок ведет себя все более странно, а его слова и поступки заставляют Грейс задуматься о неизведанных сторонах реальности. С каждым днем ситуация обостряется, и врач оказывается перед лицом нечто потустороннего.
Героиня сталкивается с серией необъяснимых явлений, которые подрывают основы её научного мировоззрения. Она вынуждена переоценить свои убеждения, когда доказательства одержимости мальчика становятся все более убедительными. Грейс оказывается в ловушке между сомнениями и страхом перед тем, что может быть правдой.
Врач должна решить, верить ли ей глазам и слухам о двенадцати пришествиях дьявола, известных из религиозных текстов, или же найти логическое объяснение происходящему. Ведь если ребенок действительно одержим, то его последнее - тринадцатое - пришествие может стать фатальным не только для него самого, но и для всех вокруг.
История нарастает напряжением, ведущим к неизбежному столкновению между верой и наукой, где Грейс становится ключевой фигурой в борьбе за душу мальчика.
