В мире, где власть демонических зверей кажется непреодолимой, возникает история о Клеватессе - владыке, чьи подвиги в битве вызывают трепет. Его земли стали ареной кровавых сражений, и когда 13 воинов человечества пытаются их завоевать, Клеватесс безжалостно их уничтожает. Однако после вторжения в столицу королевства Хиден, его действия принимают неожиданный оборот: он берет под свою опеку младенца по имени Луна, чья судьба обещает стать ключевой для будущего мира.
Луна оказывается последней надеждой умирающего мира, и Клеватесс, осознавая это, решает обеспечить ей достойное воспитание. Он возвращает к жизни одну из павших воительниц - Алисию, которая ранее была его врагом. Теперь бывшие противники становятся наставниками для девочки, и вместе они отправляются в путешествие, полное опасностей.
Путешественникам предстоит столкнуться с чудовищами, скрывающимися во мраке древних лесов, и раскрыть тайны, которые могут изменить ход истории. В их руках - будущее мира, но спасение кажется все более сомнительным, ведь мир, по всем признакам, уже обречен.
Алисия и Клеватесс должны научиться работать вместе ради Луны, преодолевая личные обиды и страхи. Они должны выяснить, способен ли их союз стать силой, достаточной для спасения мира от неминуемого конца, или же судьба уже предрешила его падение.