В ближайшем будущем Япония сталкивается с проблемой низкой рождаемости, что приводит к повышенному вниманию государства к воспитанию и безопасности детей. Многие из них живут в интернатах, обучаясь в государственных школах. Среди таких учеников - Санда Кадзусигэ, мальчик с застенчивым характером.
Его мир переворачивается, когда одноклассница Сиори Фуюмура начинает его преследовать с ножом и угрожать ему. Внезапно она раскрывает Санде тайну его происхождения: он является наследником Санта-Клауса, чья деятельность теперь запрещена властями. Во время одной из стычек Сиори случайно снимает печать с тела Санды, что пробуждает в нем способность превращаться в легендарного волшебника.
Санда обнаруживает в себе новые силы и вместе с Сиори берется за расследование исчезновения их одноклассницы Итиэ Оно. Девушка окутана тайной, и её пропажа становится ключом к разгадке многих загадок, связанных с наследием Санды.
Санда и Сиори объединяют усилия, чтобы раскрыть правду о происхождении Санды и найти Итиэ. Их приключение ведет их через лабиринты школьной жизни, где каждый шаг может быть последним, а каждое открытие - приближать к разгадке древнего наследия или же углублять в опасные интриги.
