После развода родителей подросток Каи вместе с отцом переезжает из шумного Токио в уединенную рыбацкую деревушку, где его ожидает одиночество и тоска. В новой школе у него нет друзей, а единственное утешение - создание музыки, которую он делится с миром через интернет. Однажды одноклассники обнаруживают талант Каи и приглашают его в свою музыкальную группу. Вместе они отправляются на остров Мерфлок для репетиций, где Каи встречает Лу - очаровательную русалку, обладающую магической способностью притягивать к себе радость и веселье.
Эта необычная встреча меняет жизнь главного героя и всех жителей маленького городка. Русалка вносит в их серые будни яркие краски и музыку, которая заставляет сердце биться в такт волнам. Но не все воспринимают появление Лу как благословение - некоторые жители деревушки видят в ней угрозу и пытаются избавиться от магического существа.
Каи стоит перед выбором: сохранить мирное сосуществование с русалкой, несмотря на возможные последствия для себя и окружающих, или поддаться страхам и предрассудкам. Его музыкальное дарование и новая дружба становятся ключевыми в борьбе за будущее Лу и всех тех, кто открыл свои сердца ее чарующей музыке.
