В мире XXI века происходит невероятное открытие: оказывается, что среди нас живут гуманоидные животные, которые на протяжении веков скрывали своё существование от человечества. В центре истории - Мичиру, девушка, которая внезапно превращается в одно из таких существ. Столкнувшись с непостижимым изменением, она отправляется в Анима-Сити - город, где обитают подобные ей существа.
В поисках ответов и понимания произошедшего Мичиру встречает Огами Широ, получеловека-полуволка. Он предлагает свою помощь в расследовании обстоятельств её превращения. Вместе они погружаются в мир тайн и загадок Анима-Сити, где каждый день приносит новые открытия о жизни гуманоидных животных.
По мере развития событий Мичиру и Широ оказываются вовлечены в серию странных и опасных происшествий. Их расследование приводит к встрече с различными персонажами - от доброжелательных до враждебных, каждый из которых имеет свою историю и мотивы.
Герои сталкиваются с вопросами идентичности, самоопределения и выживания в мире, где они вынуждены скрываться или бороться за своё место под солнцем. Их приключения раскрывают сложные отношения между человеческими существами и гуманоидными животными, а также внутренние конфликты внутри самого города Анима-Сити.
В этой истории ставки высоки не только для Мичиру, но и для всех обитателей города: выживание их общества зависит от того, смогут ли они сохранить свою тайну или же придется столкнуться с последствиями открытия человечеством их существования.