Арата Мияко начинает работу в районном отделе полуночного департамента Токио, который занимается паранормальными явлениями и оккультизмом. Его уникальная способность понимать нечеловеческую речь оказывается крайне полезной для новой должности. В первый же день на посту Арата сталкивается с ёкаем в городском парке, который принимает его за знаменитого экзорциста древности Абэ-но Сэймэя.
Этот случай становится началом череды необычных событий в жизни молодого служащего. Арата оказывается втянутым в мир тайн и загадок, где каждый день приносит новые встречи с потусторонними существами и оккультными практиками. Его способность общаться с ёкаями и другими сверхъестественными сущностями делает его ценным сотрудником отдела.
Работа в полуночном департаменте требует не только особых навыков, но и умения сохранять спокойствие перед лицом необъяснимого. Арата учится разгадывать тайны, которые скрывают ёкаи, и находит способы помочь им или же изгнать, если это необходимо для поддержания баланса между мирами.
Каждое новое дело приводит его к новым открытиям о себе и окружающем мире. Арата должен использовать свои способности с умом, чтобы не только выполнять свою работу, но и защищать мир людей от возможных угроз из потустороннего мира. Его путь полон испытаний, но он готов принять вызов и стать настоящим оккультным служащим полуночи.
