В мире, где магические способности доступны лишь чистым девам, появляется исключение - Камито, юноша, обладающий даром духовидца. С детства обученный искусству убийц, он выживает после уничтожения своей школы и, переодевшись в девушку, побеждает на престижном турнире "Танец Клинков". Однако его победа омрачена потерей напарницы Рестии. В поисках способа найти её, Камито соглашается на предложение могущественной ведьмы Сиэль Грейворт - перейти в её академию и участвовать в новом турнире "Танец". Это даст ему защиту и информацию о Рестии, а Сиэль получит политические бонусы. В академии Камито сталкивается с новыми испытаниями: он поселяется в комнате с вспыльчивой ведьмочкой, у которой появляются соперницы за его внимание. И вдобавок к этому, новый дух Камито - маленькая Эст, обожающая спать рядом с ним в одних чулках. Сиэль рассчитывает, что в такой компании у Камито не хватит сил стать новым Князем Тьмы, как Сулейман Проклятый.
