В центре истории две подруги - Мидзорэ и Нодзоми, которые вместе учатся в выпускном классе и играют в школьном духовом оркестре. Мидзорэ скромна и замкнута, её голос звучит из гобоя, тогда как веселая и общительная Нодзоми выражает себя через флейту. Их музыкальные пути переплетаются с сюжетом волшебной сказки "Лиз и голубая птица", где каждая из них воплощает одну из главных героинь - Лиз и Девушку, чьи судьбы неминуемо разделяются.
Когда оркестр начинает репетиции новой композиции, вдохновленной этой сказкой, Мидзорэ и Нодзоми погружаются в музыку так глубоко, что она начинает отражать их собственные переживания. Звуки флейты и гобоя сливаются в единое целое, но каждая из них понимает, что, как и в сказке, их пути когда-то разойдутся.
Выпускной класс - это время прощаний и взросления, и подруги осознают, что скоро им предстоит расстаться. Их дружба становится испытанием для обеих, ведь они должны научиться отпускать друг друга, как Лиз и Девушка в сказке. Мидзорэ и Нодзоми стремятся сохранить тепло их отношений, но понимают, что впереди их ждут новые горизонты и неизведанные пути.
Эта история о дружбе, взрослении и неизбежности перемен. Она напоминает нам о том, как важно ценить моменты, проведенные с близкими людьми, и о том, что даже расставание может стать началом новых удивительных приключений в жизни каждого человека.