На фестивале фейерверков Миё, переживающая из-за развода родителей, в порыве отчаяния желает исчезновения мира. В этот момент она встречает таинственного продавца, который дарит ей волшебную маску, позволяющую превращаться в кошку. Миё использует свой новый дар, чтобы провести время с одноклассником Кэнто, который игнорирует её в обычной жизни. Однако продавец не оставляет девушку в покое и настаивает на том, чтобы она осталась в кошачьем облике навсегда.
В поисках способа сохранить свою новую жизнь с Кэнто, Миё погружается в мир магии и открытий. Она узнаёт о тайнах продавца и о том, что превращение может иметь неожиданные последствия для её человеческой сущности. Встречи с Кэнто в кошачьем облике становятся всё более частыми, но Миё понимает, что ей нужно принять трудное решение: сохранить свою новую жизнь как кошка или найти способ вернуться к своей прежней жизни и раскрыть свои чувства перед Кэнто.
История Миё - это путешествие в поисках себя и понимания того, что значит быть настоящей. Она сталкивается с выбором между тем, чтобы оставаться рядом с человеком, которого любит, но потеряв свою человечность, или же отказаться от магии и рискнуть открыть своё сердце перед Кэнто в своём истинном облике.
