В далеком прошлом на планете Кибертрон разгорелась война между Десептиконами и Автоботами, которая привела к истощению энергетических ресурсов их мира. В поисках новых источников энергии Автоботы под руководством Оптимуса Прайма отправились в космос, но их корабль был захвачен врагами и упал на Землю. Спустя миллионы лет вулканическая активность оживила роботов, и они возобновили борьбу за энергетические ресурсы планеты.
На этом фоне появляются гештальты - могучие роботы, созданные путем слияния нескольких Трансформеров. Эти новые существа обладают силой, превосходящей сумму сил своих составляющих. В ответ на угрозу в лице Десептиконского Девастатора Автоботы разрабатывают собственную стратегию: мобильная фабрика-крепость "Scramble City" или Метроплекс становится местом создания гештальтов, способных использовать уникальную функцию "scramble power". Эта функция позволяет одному роботу служить корпусом для других, которые могут наращивать его конечности в зависимости от ситуации.
Борьба между Трансформерами за контроль над земными энергетическими ресурсами обостряется. Каждая сторона стремится создать более мощных гештальтов, чтобы обеспечить себе преимущество в этом бесконечном конфликте.