В центре сюжета сериала "Большее зло" - криминальный мир Каннама 95-го года. Чон Ги-чхоль, недовольный ограничениями своей группировки, решает взять власть в свои руки. После жестокого переворота он становится новым боссом, но цена его победы оказывается высокой - погибает его лучший друг Тхэ-хо. Ги-чхоль начинает успешно расширять наркобизнес, организуя производство и отправляя партии в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов.
Полиция не теряет времени и внедряет своего агента под видом кузена Тхэ-хо. Внутри группировки нарастают tensions - конфликт с пусанским руководством угрожает стабильности и власти Ги-чхоля. Каждый шаг может стать роковым, а доверие к новым союзникам под вопросом. Сериал погружает зрителя в мир жесткой борьбы за власть, где каждый выбор имеет последствия, а верность - понятие относительное.