Майор Саня Балабин переживает непростой период в жизни: он получил новое звание, но личные проблемы не улеглись. Отношения с Леной остаются напряженными, и в это время герой начинает отношения на стороне. Тем временем в городе появляется опасный преступник, который совершает жестокие убийства, всегда оказываясь на шаг впереди Балабина.
Саня старается совмещать личную жизнь с работой: он должен поймать безжалостного киллера, разоблачить деятельность черных риелторов, найти убийцу молодой девушки и обезвредить наркодилеров в Геленджике. Но самым сложным испытанием для майора становится необходимость вычислить предателя в своем отделе.
Балабин привык полагаться только на себя, но кажется, что ситуации становятся все более безнадежными. Несмотря на это, он не теряет надежды справиться со всеми проблемами самостоятельно.