Десять лет назад Мью потерял свою первую любовь - Эрн внезапно исчезла из его жизни, оставив его в глубоком отчаянии. С тех пор он не мог найти силы двигаться дальше и жить полноценной жизнью без неё. Но время идёт своим чередом, и вот однажды Эрн возвращается домой. Это становится шансом для бывших возлюбленных вновь соединить свои судьбы и восстановить утраченные отношения.
Однако Мью начинает замечать в своей бывшей подруге странные изменения. Эрн кажется ему не такой, как раньше - она словно изменилась до неузнаваемости, стала какой-то потусторонней и загадочной. Эти перемены заставляют его задаться вопросом: кто же на самом деле вернулась к нему? И что произошло с ней в течение тех долгих лет разлуки? Мью предстоит выяснить тайну исчезновения Эрн и понять, готовы ли они оба к новому началу или же прошлое навсегда изменило их отношения.