В июне 1941 года перед началом Великой Отечественной войны артисты цирка под руководством гипнотизера Андрея Белова, выступающего как Великий Армандо, показывают представление в латвийском городке. Во время выступления его жена, воздушная гимнастка Эльза, замечает среди зрителей девочку, невероятно похожую на их погибшую дочь Машу. В момент встречи взглядов с девочкой, Эльза теряет равновесие и падает.
На следующий день начинается война, и цирк оказывается блокированным в городе. Эвакуация невозможна из-за подозрения на перелом позвоночника у Эльзы. Скоро городок занимают немецкие войска, и жизнь еврейки Эльзы оказывается под угрозой. Андрей Белов должен спасти не только свою жену, но и всю труппу цирка, а также найти таинственную девочку, которая так напоминает ему о потерянной дочери. В условиях нарастающей опасности и хаоса войны он пытается сохранить семью и друзей от неминуемой гибели.
