Жизнь Федора Лосева, художника из маленького городка Лобнинска, кажется бесконечной чередой будней. Он не знает ни взлетов, ни падений в своей карьере, его окружает обыденность и творческий кризис. Единственной отдушиной для Федора служат отношения с любимой женщиной Леной и забота о своем отце.
Однако все меняется, когда происходит убийство его друга. Федор оказывается в центре внимания следователя Гаева как один из подозреваемых. С этого момента он погружается в водоворот таинственных событий, где каждый новый поворот приводит к открытию новых загадок.
Лосев начинает замечать странные связи между событиями вокруг убийства и своей личной жизнью. В этом запутанном деле оказываются задействованы его возлюбленная Лена, профессор оптической физики Лобник и даже сам погибший друг. Федор понимает, что мистика проникает в каждую область его жизни, и каждое новое открытие приближает к разгадке тайны, которая может изменить его судьбу навсегда.