В начале XX века Китай стал ареной для вторжения Альянса восьми держав, среди которых были Германия, Япония, Россия и другие великие державы того времени. В разгар конфликта Ни Жу Фэн с семьей оказывается в ловушке, вынужденный бежать из разрушаемого города. В отчаянной попытке защитить своих близких его жена Ин Де сталкивается лицом к лицу с врагом и проявляет неожиданные силы: на её спине вырастают крылья, превращая её в демона. Однако героическая борьба оказывается последней - Ин Де получает смертельное ранение и умирает, оставив после себя лишь загадочное свидетельство своего преображения, зафиксированное на фотографии.
Проходит пятнадцать лет. Старшая дочь Ни Жу Фэна, Не Цин Чэн, встречает Мин Ся - молодого человека из богатой семьи, и между ними вспыхивает страсть. Их чувства кажутся безоблачными, но за пределами их романтического мира скрываются тайны, которые могут изменить всё. Не подозревая об истинной природе своей матери и о том, что связывает её семью с прошлым, Не Цин Чэн готова открыть новую главу в своей жизни вместе с Мин Ся. Но судьба готовит им испытания, о которых они даже не догадываются...
