Феликс обладает уникальной способностью - феноменальной памятью, которая помогала ему в криминальных делах. В течение нескольких лет он сотрудничает с вице-губернатором, участвуя в разработке крупных афер. Все меняется, когда Феликс встречает Юлю, байкершу, которая вдохновляет его на новые поступки и желание начать жизнь заново.
Однако их отношения приводят к трагическому исходу: вице-губернатор, не желая лишиться ценного помощника, приказывает устранить Юлю. Её смерть становится переломным моментом для Феликса - он решает отомстить и дать показания против чиновника в суде.
Чтобы обеспечить безопасность свидетеля, ему проводят пластическую операцию, меняют имя на Сергей и переводят в Санкт-Петербург по программе защиты. Теперь у Феликса, или уже Сергея, новая жизнь, полная опасностей и неопределенности, но также и шанс на искупление и начало чего-то нового.
