В далеком будущем, после Третьей мировой войны, Япония оказалась покрыта зараженными "Черными зонами", где выжившие люди мутировали, обретая необычные способности. Эти новые Отверженные стали объектом страха и ненависти для оставшихся людей.
Крус Шилд, боец повстанческой организации "Завет", потерял сестру в бою и сам был на грани смерти, но его спас Адам Блейд - один из могучих Отверженных, симпатизирующих людям. Встреча с Адамом, мудрым доктором Гидо и молодой Отверженной Евой Нойш фон Стайн открыла Крусу новую надежду.
Отверженные, обладающие сверхсилой и магией стихий, использовали технику корпорации "Симеон" для подчинения территорий. Они стали угрозой для выживших людей, но среди Отверженных нашлись те, кто не желал разрушения и готовы были бороться за мирное сосуществование.
Крус, обретя новых союзников, вступает на путь борьбы против агрессивных Отверженных. Его цель - остановить тиранию и восстановить порядок в мире, где выживание стало возможным лишь благодаря мутации и силе. История Круса и его друзей - это рассказ о надежде, дружбе и борьбе за светлое будущее в разрушенном мире.