Ленинград, 1965 год, становится ареной напряженной игры между спецслужбами. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о том, что его старый недруг Александр Строганов, известный как Граф, появился в городе. В прошлом Граф был карателем и диверсантом, сотрудничавшим с немецкой разведкой во время войны. Его план заключался в уничтожении пяти ключевых объектов революции, среди которых и знаменитый Большой дом - штаб-квартира НКВД.
Молодой тогда Широков вместе со своим наставником старшим лейтенантом Еремеевым предотвратили катастрофу, но Граф ускользнул. Теперь Широков подозревает киномеханика из семьи Строгановых в связях с врагом. Оказывается, что киномеханик и его жена Лора - агенты американской разведки, их задача состоит в похищении важного ученого-ядерщика для вывоза за границу.
Широков и его оперативно-разыскная группа берутся за расследование. Им предстоит разгадать хитросплетения интриг, чтобы предотвратить новую угрозу для города и страны. В этой игре на выживание каждый шаг может стать последним, а каждая тень - потенциальным врагом.
