В деревушке Улым царит умиротворение, но жизнь её жителей готовится к переменам. Анатолий Трифонов возвращается домой после армии, и его отец настаивает на скором женитьбе - в деревне множество невест. Однако всё меняется с приездом из города Раи, племянницы председателя. Она отличается от других девушек своей хрупкостью и изяществом.
Рая и Анатолий неожиданно для себя влюбляются друг в друга, их чувства набирают силу, несмотря на окружающую суету деревенской жизни. Их отношения начинают расцветать как весенние цветы после долгой зимы, полные надежд и обещаний. Но судьба готовит им испытания, ведь впереди - грозные облака надвигающейся войны.
История, основанная на повести Виля Липатова "Ещё до войны", переносит зрителя в преддверие великих потрясений XX века. Сцены мирной жизни, первые робкие шаги любви и нежные взгляды молодых сердец - всё это создаёт неповторимую атмосферу времени, когда каждое мгновение может стать последним перед лицом надвигающейся бури.