На острове Кракери, где жизнь давно угасает, появляется новый священник, который обещает возрождение веры и надежд местных жителей. Его проповеди полны энтузиазма и чудес, и вскоре островок поглощен религиозным экстазом. Однако не все готовы принять новые обряды и таинственные изменения, которые принес с собой священник. Среди скептиков - молодая женщина Эрика, которая начинает подозревать, что за сверхъестественными явлениями кроется нечто зловещее.
Священник вводит новую церемонию - полуночную мессу, после которой жители острова начинают меняться. Они избавляются от своих пороков и болезней, но взамен обретают странные способности и необъяснимую жажду крови. Эрика вместе с другими недоверчивыми жителями пытается разгадать тайну происходящего, пока остров не погрузился в хаос.
В поисках ответов она обнаруживает связь между священником и таинственной женщиной, прибывшей на остров раньше него. Их планы оказываются гораздо более мрачными, чем казалось на первый взгляд, и теперь Эрике предстоит спасти не только себя, но и всех жителей Кракери от надвигающейся угрозы.
