В новом приключении знаменитых богатырей на первый план выходит их верный конь Юлий. В результате нелепой ситуации, в которую он попадает вместе со своим хозяином, князем, они случайно меняются телами. Виновницей этой перепалки становится Баба Яга, решившая подшутить над ними с помощью магии.
Теперь конь Юлий оказывается на троне, пытаясь управлять государством и приносить пользу Киеву, в то время как князь вынужден заниматься тяжелым физическим трудом - пахать поле. Эта необычная рокировка приводит к забавным ситуациям, ведь Юлий, несмотря на свою храбрость и ум, не обладает необходимыми знаниями для управления страной.
Однако веселье быстро заканчивается, когда становится известно о надвигающейся угрозе. Отечество оказывается в опасности, и именно в такие моменты на сцену выходят три богатыря - Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Они берутся за дело, чтобы защитить свои земли от неведомого врага.
Богатыри должны разобраться с последствиями магического обмена телами и одновременно спасти княжество. Им предстоит преодолеть множество препятствий на пути к успеху, ведь даже магия Бабы Яги имеет свойство заканчиваться, а новый правитель не всегда способен справиться со своими обязанностями без подходящего опыта.
В этом мультфильме смешались элементы комедии и приключений, где каждый герой играет свою уникальную роль. Юлий учится править, князь - трудиться, а богатыри - вновь спасают день. "Три богатыря и Конь на троне" обещает быть веселым и захватывающим зрелищем для всей семьи.
