В России конца XVII века царь Петр Первый готовится к новогодним празднованиям, когда к его двору прибывает Магистр темной магии под видом ученого-механика. Его цель - открыть Врата Волшебных миров, расположенные в Москве, в Сухаревой башне, чтобы восстановить свою утраченную магическую силу.
Граф Яков Брюс, знаменитый сподвижник Петра и Чародей Равновесия, охраняет эти врата. Он - ученый, колдун, стоящий на страже между мирами. Его ученик Петя случайно узнаёт о коварных планах Магистра и спешит предупредить дочь Брюса, Маргариту.
В ходе недопонимания дети разрушают старинный манускрипт, источник магической силы Брюса. Это приводит к началу опасного приключения: Петя и Маргарита отправляются в Волшебные миры, чтобы восстановить манускрипт и предотвратить захват власти Магистром.
Их ждет путешествие через фантастические земли, где каждый шаг может быть последним. Дети должны объединить свои силы и мудрость, чтобы противостоять темным чарам и защитить свой мир от вторжения магических сил.