В волшебную страну Тилимилитрямдию зрители попадают благодаря фантазии Медвежонка, который создаёт её для своих друзей Ёжика и Зайчика. Здесь все привычки перевёрнуты с ног на голову: жители ходят на голове и здороваются необычным образом - "Трям - здравствуйте". Это место наполнено чудесами, где каждый может стать частью удивительных приключений. Добрый Медвежонок, обладающий безграничной фантазией, открывает перед своими друзьями мир, в котором всё возможно, и где каждое желание может сбыться. В этой стране звучит завораживающая песня "Облака", написанная Сергеем Козловым на музыку Владимира Шаинского, которую исполняет Клара Румянова. Песня добавляет особенную атмосферу волшебства и мечты, сопровождая героев в их удивительных путешествиях по стране Тилимилитрямдию.
